Дедушка У Се был одним из девяти известных чёрных археологов. В одной из гробниц времён Сражающихся царств он нашёл шелковый манускрипт. Спустя много лет манускрипт случайно попадает в руки У Се, и об этом узнаёт множество заинтересованных лиц.

События происходят в землях пяти государств, которые возглавляет императорский город У Цзи. Мэн Фу Яо - девушка, рождённая из божественного лепестка лотоса. Из-за отсутствия таланта к боевым искусствам на неё всегда смотрели сверху вниз до тех пор, пока в возрасте 16 лет она не научилась