В основу мультфильма положено сатирическое стихотворение Э. Успенского, высмеивающее родителей, которые в своей слепой любви доходят до абсурда и тем самым калечат ребенка, воспитывая его неприспособленным к нормальной трудовой жизни, службе в армии.

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую. А рыбка та - волшебная, три желания исполнить может.

История приключений деревянной куклы Буратино, вырезанной из полена шарманщиком Карло.

Однажды родители подарили сыну-кузнечику на день рождения барабан.

Добрый ослик спускается с гор к роднику, по капле набирает два больших кувшина водой и несёт их в аул, чтобы раздать сладкую воду всем, кто в ней нуждается. Но его жадный сосед кабан не даёт ему пройти, заявляя, что дорожка - его, потому что проходит рядом с его калиткой. Кабан выпивает один кувшин

По одноименно сказке Г. Ландау о том, как Пес спас Петушка от жадных Кота и Лисы.

История о двенадцатилетнем мальчике, порхающем в мире фантазий, подаренных ему магическим талисманом и волшебной девочкой Мари, в то время как в настоящем мире болеет бабушка, а родной деревне угрожает тайфун.

О приключениях доброго доктора Айболита и злом разбойнике Бармалее.

Маленький глупый зайчонок не верил зайцам и другим зверям, которые готовились к суровой зиме, но все равно сменил серую шубку на теплую белую. А когда зима наступила и прошла, Зайчонок был очень благодарен друзьям.

Шэньсю очень скучает по маме, но отцу и мачехе нет до неё особого дела, так как их заботит младший ребёнок. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз, и родители даже не поздравляют её, предпочитая произнести тост за сына, который скоро пойдёт в детский сад. Вечером поднимается